Das einzelne Produkt
Zins, Gebühr, Tarif: kurzfristig vergleichbar, schnell überholt und jederzeit austauschbar. Das optimiert immer nur einen einzelnen Baustein.
Leistungen
Konzeption schlägt Kondition.
Wir entwickeln, gestalten und realisieren maßgeschneiderte Konzepte zur Vermögensstrukturierung, zum Vermögensschutz und zur Steueroptimierung. Der Weg führt in der Regel über drei Stufen, konzeptionelle Beratung, Konzepterstellung und Konzeptumsetzung, meist verbunden mit dem Aufbau tragfähiger Strukturen wie GmbHs, Kommanditgesellschaften oder Familienstiftungen.
Unser Prinzip
Warum die Struktur entscheidet, nicht das Produkt.
Ein halbes Prozent mehr Zins entscheidet selten über Ihr Vermögen. Die Struktur entscheidet, wie Vermögen gehalten, besteuert, geschützt und übergeben wird. Deshalb beginnt unsere Arbeit nicht beim Produkt, sondern beim Konzept.
Die durchdachte Gesamtstruktur
Steuer, Schutz und Nachfolge als Einheit gedacht: rechtssicher, individuell und über Generationen tragfähig. Das optimiert das Ganze.
Ihr Weg
Ihr Weg in vier Stufen.
Unsere Zusammenarbeit ist klar gegliedert. Jede Stufe baut auf der vorigen auf, und Sie entscheiden nach jedem Schritt, ob und wie es weitergeht.
Erstberatung
Ein persönliches Gespräch, unverbindlich und vertraulich. Wir hören zu, ordnen Ihre Ausgangslage ein und klären ehrlich, ob und wie wir Ihnen helfen können.
Analyse & Bewertung
Wir sichten Ihre Unterlagen, werten Ihre private und geschäftliche Situation aus und zeigen Steuer- und Schutzpotenziale strukturiert auf.
Vermögenskonzept
Ein strategisches Gesamtkonzept mit konkreten Maßnahmen, steuerlich und rechtlich geprüft und visuell aufbereitet, inklusive mehrerer Gespräche von der Anamnese bis zur Beantwortung aller offenen Fragen.
Umsetzung & Strukturaufbau
Wir begleiten die Realisierung: Gründung von Gesellschaften und Stiftungen, angepasste Verträge sowie die Koordination mit Notar, Anwalt und Steuerberater, bis alles steht und trägt.
Was dabei entsteht
Strukturen, die Bestand haben.
Aus dem Konzept werden tragfähige Strukturen. Welche zum Einsatz kommen, ergibt sich aus Ihrer Situation, nie umgekehrt. Typische Bausteine:
Unser Ansatz-
Vertragsgestaltungen
Gesellschaftsverträge und Regelungen, die wir genau auf die konzeptionellen Anforderungen zuschneiden.
-
Personen- und Kapitalgesellschaften
GbR, KG, GmbH & Co. KG, UG, GmbH – weitere Gesellschaften werden passend zu Vermögen und Zielen aufgebaut.
-
Familienstiftungen
Bündelt Vermögen dauerhaft, schützt vor Zersplitterung und gibt geordnet an die nächste Generation weiter.
Kontakt
Sprechen wir.
Der erste Schritt ist ein kostenloses, unverbindliches Gespräch. Im Erstgespräch klären wir, welcher Weg zu Ihrer Situation passt.
Erstgespräch vereinbarenOder direkt
E-Mail: kontakt@dr-michlenz.de
Telefon: 034299 580100